✨ 服务范围
全方位财富解决方案
大庄家提供覆盖财富管理全生命周期的8大服务模块，由资深专家团队一对一服务。
全球资产配置
跨市场、跨周期资产配置方案，覆盖股票、债券、另类投资等。
家族信托架构
财富传承与风险隔离设计，定制化信托方案，专业受托人服务。
税务筹划
跨境税务合规与优化，个人所得税、企业所得税、遗产税规划。
慈善规划
家族基金会设立与管理，慈善信托架构，公益项目评估。
法务咨询
家族治理与法律保障，婚姻财产协议，继承规划，跨境法务。
继承人教育
家族二代培养计划，财商教育，领导力训练，实践项目。
家族治理
家族宪法制定，家族委员会设立，家族会议组织与决策机制。
投资顾问
专属投资顾问服务，市场分析、投资建议、组合再平衡。
📋 管理体系 · MFO模式
科学决策，严谨风控
大庄家采用国际领先的MFO多家族办公室管理模式，结合本土实践经验，构建了完整的投资决策、风险控制、运营服务体系。我们建立了三层风控体系：投资前尽职调查、投资中动态监控、投资后定期复盘，确保每一个决策都经过严谨论证。
三层风控体系
投资委员会决策机制
独立第三方审计
资产托管分离制度
🏛️ 经典案例
更多案例 →
专业服务，成就信赖
300+家族客户的信任，是我们最好的背书
👥 专家团队
资深顾问，全程陪伴
平均从业经验超过15年，覆盖投资、法律、税务、信托等各领域
张明远
首席投资官 · 20年经验 · 前顶级投行高管
李婉如
家族信托专家 · 15年经验 · 信托法专家
王建民
税务合伙人 · 前四大税务高管 · CPA
陈思远
法务总监 · 跨境并购专家 · 执业律师
赵雪薇
慈善规划顾问 · 基金会管理专家
周明德
家族治理专家 · 家族宪法制定顾问
68亿
管理规模
累计管理资产
300+
家族客户
覆盖全国主要城市
15年
行业经验
深耕财富管理领域
98%
客户留存率
长期信任关系
❓ 帮助中心
常见问题
如何成为大庄家客户？
预约咨询后，客户经理将与您沟通需求，定制方案。
资产安全如何保障？
资产独立托管，第三方审计，多重风控。
服务响应时间？
专属顾问7x24小时响应，紧急事项2小时内处理。